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プロTOP:三木孝一プロのご紹介

総合的な資産計画で、夢を実現へと導く生活設計アドバイザー(1/3)

三木孝一 みきこういち

ライフプランから見えるお金の流れをアドバイス

 人にはそれぞれ、人生の目標というものがあります。しかし、それを実現させるための具体的な計画や方法は、ぼんやりとしたままだという人も少なくありません。目標を実現させるためにも避けて通ることのできないのが、金銭的な問題です。そこにスポットを当て、その人に合った“財政プラン”に応えてくれるのが、ファイナンシャル・プランナー(FP)の三木孝一さん。FPとは、ある分野に特化した知識ではなく、金融商品や保険、税金、年金、ローンなど幅広い知識を持ったお金のスペシャリストです。

 「まずはお客様の夢や希望をしっかりお聞きし、一緒に人生設計を立てるところから始まります」と語る三木さんは、相談者の年齢や家族構成を基準としたオリジナルのライフプランを作成。その上で、人生の転機となるタイミングに合わせたお金の流れを説明していきます。

 「収入や支出、資産や負債などを把握した上で、お客様の望むライフプラン実現のために必要なお金の目標づくりを検討。その目標を最も効率よく達成するお手伝いをしたいと思っています」

 もともと、税理士を目指して地元の税理士事務所に入社した三木さん。法人を中心とした業務に携わる中で「人の相談に乗り、助けてあげたい」との思いが時と共に強まり、税だけに限らず広く知識が得られるFPへと転換。税理士事務所に勤務する傍ら、FPとしての個人事務所も設立しました。法人に対しては節税を中心に、個人には保険の見直しや住宅ローンの提案など、これまで培った経験を生かし、「生活設計アドバイザー」としての手腕を発揮しています。

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テレビせとうち マイベストプロ

税理士事務所で培った経験を生かした、多角的提案に強み

会社名 : 三木ファイナンシャルプランナー事務所
住所 : 香川県丸亀市綾歌町岡田東592-3 [地図]
TEL : 090-5717-5617

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